近期披露的年報數據顯示，2022年財險行業(yè)“老三家”——人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險保費收入合計達到9538.49億元，市場(chǎng)占比率高達64.16%。其中，車(chē)險巨頭們的新能源車(chē)險增長(cháng)幅度遠高于傳統車(chē)險增長(cháng)幅度。對此，原華邦控股執行總裁、原華農保險總經(jīng)理張宗韜表示，新能源車(chē)以及智能駕駛將給車(chē)險市場(chǎng)帶來(lái)巨大變化，在市場(chǎng)環(huán)境劇烈變化之下，龐然大物“恐龍”所受到的沖擊可能更大，而中小公司如能把握機會(huì )，也可以脫穎而出?！暗行」咀叱鲴R太效應關(guān)鍵有兩個(gè)先決條件：一是市場(chǎng)化環(huán)境的外因，二是公司治理環(huán)境的內因?！?/span>產(chǎn)險巨頭新能源車(chē)險爆發(fā)
2022年，人保財險加大新能源車(chē)險市場(chǎng)布局，新能源車(chē)險保費增速遠超傳統車(chē)險整體保費增速。根據年報披露的數據，2022年人保財險承保467萬(wàn)輛新能源車(chē)，同比增長(cháng)59.6%；保費收入206億元，同比增長(cháng)72.7%。無(wú)獨有偶，2022年太保產(chǎn)險實(shí)現車(chē)險保險業(yè)務(wù)收入979.92億元，同比增長(cháng)6.7%；綜合成本率96.9%，同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。新能源車(chē)保費增速超過(guò)90%，為280萬(wàn)輛新能源車(chē)提供保障超2萬(wàn)億元，且業(yè)務(wù)成本穩中有降。盡管并未披露新能源車(chē)險的具體數據，中國平安在年報中表示，未來(lái)平安產(chǎn)險將在新能源、無(wú)人駕駛、里程保險等新的車(chē)險細分領(lǐng)域儲備核心技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng )新，滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化需求，推動(dòng)車(chē)險業(yè)務(wù)健康發(fā)展。不少業(yè)界人士此前期望，中小險企在新能源車(chē)險市場(chǎng)上能夠抓住良機實(shí)現彎道超車(chē)。但目前來(lái)看，除具備廣汽股東背景的車(chē)企系險企眾誠保險、一汽股東背景的鑫安財險，以及互聯(lián)網(wǎng)出行生態(tài)股東背景的現代財險之外，大部分中小險企仍面臨差距進(jìn)一步拉大的尷尬。2023年1月份的承保數據顯示，人保、平安、太保等財險“老三家”的新能源車(chē)保費份額占比依舊高達73.0%，較2022年末72.0%的市場(chǎng)份額，再度提升1個(gè)百分點(diǎn)。
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“又愛(ài)又恨”的新能源車(chē)險業(yè)務(wù)
車(chē)車(chē)科技創(chuàng )始人兼CEO張磊日前出席2023慧保天下保險大會(huì )時(shí)表示，借助新能源汽車(chē)快速增長(cháng)的契機，新能源車(chē)險近年年增長(cháng)率達50%以上，2022年承保規模覆蓋1310萬(wàn)輛，保費也已接近700億元人民幣。對于車(chē)險這樣一個(gè)8000億的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，存量的新能源車(chē)險業(yè)務(wù)近1/10，未來(lái)有望快速占據2000億甚至超過(guò)1/3的市場(chǎng)規模。張磊指出，對于各家財險公司，特別是以車(chē)險為主營(yíng)業(yè)務(wù)的保險公司來(lái)說(shuō)，新能源車(chē)險業(yè)務(wù)是又愛(ài)又恨的細分產(chǎn)品線(xiàn)，痛點(diǎn)無(wú)非就是高賠付率和案均賠款相對傳統燃油車(chē)有一定風(fēng)險。他強調，對于財險公司來(lái)說(shuō)，特別是監管在財險和壽險提出風(fēng)險減量的需求之下，新能源車(chē)險是一個(gè)任重道遠的險種。近日，原華邦控股執行總裁、原華農保險總經(jīng)理張宗韜在出席今日保舉辦的“2023年第一期新能源車(chē)險交流會(huì )”上表示，中小險企若想在新能源車(chē)險市場(chǎng)走出馬太效應關(guān)鍵有兩個(gè)先決條件：一是市場(chǎng)化環(huán)境的外因，二是公司治理環(huán)境的內因。從市場(chǎng)化環(huán)境來(lái)講，自2015年車(chē)險市場(chǎng)化改革啟動(dòng)，至今已有近8年時(shí)間，應該說(shuō)行業(yè)取得了較大的進(jìn)步，但目前距離完全的市場(chǎng)化還有較長(cháng)的路要走，行業(yè)粗放型競爭方式還未根本扭轉。只有進(jìn)一步深化車(chē)險市場(chǎng)化改革，才會(huì )給一些創(chuàng )新發(fā)展的中小公司提供差異化定位的空間，才能讓保險消費者進(jìn)一步獲益，并讓行業(yè)走上持續健康發(fā)展的康莊大道。從公司治理環(huán)境而言，很多保險公司還是習慣做“短平快”的業(yè)務(wù)或渠道。從股東到管理層，都存在浮躁的短視行為，必須有長(cháng)期穩定的公司治理環(huán)境支持，中小公司才能差異化戰略定位，堅持去做難而正確的事。瑞士再保險中國前總裁陳東輝則認為，中小險企仍有彎道超車(chē)的機會(huì )?！皩τ谥行」緛?lái)講，首先要積極，對新能源車(chē)險不要怕，如果不敢碰的話(huà)，永遠也參與不進(jìn)去。然后是MGA模式，特別有利于中小公司。比如蔚小理成立了經(jīng)紀公司，它們做不了所有的事情，但如果要找保險公司合作的話(huà)，肯定會(huì )優(yōu)先找一家小的保險公司。所以這個(gè)賽道，中小公司比較有機會(huì )，也容易賺到錢(qián)?！?/span>
