2023上海物流展|第23屆亞洲國際物流技術(shù)與運輸系統展覽會(huì )(CeMAT ASIA)

物料搬運、自動(dòng)化技術(shù)、運輸系統、物流的國際盛會(huì )

時(shí)間：2023年10月24日－10月27日

地點(diǎn)：上海新國際博覽中心（上海市浦東新區龍陽(yáng)路2345號）

主辦單位

中國物流與采購聯(lián)合會(huì )、中國機械工程學(xué)會(huì )、德國漢諾威展覽公司、漢諾威米蘭展覽（上海）有限公司

同期舉辦

上海國際工業(yè)零部件及分承包展覽會(huì )（ISA）

亞洲國際動(dòng)力傳動(dòng)與控制技術(shù)展覽會(huì )（PTC ASIA）

亞洲國際高空作業(yè)機械展覽會(huì )（APEX）

上海國際壓縮機及設備展覽會(huì )(ComVac)

上海國際重型機械裝備展覽會(huì )（HeavyMachinery）

亞洲國際冷鏈設備及技術(shù)展覽會(huì )（CCA）

展會(huì )介紹

亞洲物料搬運和物流技術(shù)行業(yè) 具 規 模 的國際 展 會(huì ) 之 一，亞洲國際物流技術(shù)與運輸系統展覽會(huì )（簡(jiǎn)稱(chēng)亞洲物流展）自2000年以來(lái)已成功舉辦了22屆，作為德國漢諾威全球工業(yè)系列展的一員，CeMAT ASIA始終秉承德國漢諾威展會(huì )科技、創(chuàng )新及服務(wù)的先進(jìn)理念，立足中國市場(chǎng)，為各展商提供高端展示平臺。

我國快遞業(yè)“十三五”期間運行情況和發(fā)展趨勢分析-【郵政快遞、運行情況、發(fā)展趨勢】

摘?要：本文主要結合國家郵政局發(fā)布的統計數據，總結了“十三五”期間我國郵政行業(yè)和快遞行業(yè)的運行情況和發(fā)展趨勢，并從行業(yè)競爭格局、業(yè)務(wù)結構、區域結構三個(gè)維度重點(diǎn)分析了快遞行業(yè)數據間的相互關(guān)系、變化趨勢及背后的主要因素，有利于物流企業(yè)把握快遞發(fā)展方向，提前做好布局，完善營(yíng)銷(xiāo)策略。

關(guān)鍵詞：郵政快遞、運行情況、發(fā)展趨勢

一、行業(yè)規模增速快中趨緩

“十三五”期間，我國郵政全行業(yè)業(yè)務(wù)總量從2016年的7397.2億元增長(cháng)到2020年的21053.2億元，年均增速達29.9%，業(yè)務(wù)收入從2016年的5379.2億元增長(cháng)到2020年的11037.8億元，年均增長(cháng)率達19.7%。全行業(yè)保持了較高的增長(cháng)率，但是增速放緩，尤其2017年以來(lái)，增速下滑明顯。

郵政全行業(yè)和快遞業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)量增速均超過(guò)收入增速（見(jiàn)圖1），表明行業(yè)的單價(jià)呈現下降趨勢。其中，快遞業(yè)務(wù)收入增速高于全行業(yè)業(yè)務(wù)收入增速，但增速差距相比“十二五”期間明顯收窄。疫情期間，全社會(huì )整體消費品零售總額下滑，但實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增速仍然保持正增長(cháng)，隨著(zhù)線(xiàn)上消費率提升、直播帶貨等新業(yè)態(tài)的興起，下沉市場(chǎng)的消費潛力被開(kāi)發(fā)，預計“十四五”期間，我國郵政全行業(yè)業(yè)務(wù)總量和快遞業(yè)務(wù)量仍將保持25%～35%的高速增長(cháng)。

二、郵政寄遞業(yè)務(wù)持續萎縮

“十三五”期間，五類(lèi)郵政寄遞業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)量均呈現負增長(cháng)（見(jiàn)圖2）。其中，報紙和雜志的年均降幅較低，分別為2.1%和4.3%，包裹的年均降幅為7.7%，函件和匯票的降幅較高，分別達20.9%和36.2%。受互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展影響，報紙和雜志的消費均減少。傳統包裹業(yè)務(wù)則受民營(yíng)快遞競爭的影響較大，隨著(zhù)“快遞進(jìn)村”工程全面推進(jìn)，城鄉流通渠道的更為暢通，也使得傳統包裹在下沉市場(chǎng)中的原有優(yōu)勢被掩蓋，包裹業(yè)務(wù)量逐年下滑。另外，隨著(zhù)移動(dòng)支付、線(xiàn)上化等業(yè)態(tài)的高速發(fā)展，函件和匯票業(yè)務(wù)加速下滑。我們預計，“十四五”期間將繼續維持這一趨勢。

三、快遞業(yè)務(wù)量和收入繼續增長(cháng)

“十三五”期間，我國快遞業(yè)務(wù)量和收入持續增長(cháng)，但增速放緩，業(yè)務(wù)呈現明顯的月度波動(dòng)規律。

2020年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成833.6億件，業(yè)務(wù)收入累計完成8795.4億元?？爝f業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入在“十三五”期間繼續增長(cháng)，業(yè)務(wù)量年均增速達27.8%，業(yè)務(wù)收入年均增速為22.0%。但受同質(zhì)化競爭的影響，量收增速明顯放緩（見(jiàn)圖3）。

快遞行業(yè)呈現出明顯的月份波動(dòng)規律（見(jiàn)圖4），春節前后業(yè)務(wù)量低，11月和12月受電商促銷(xiāo)影響，疊加年底居民可支配收入增加、“年貨”需求增加等因素影響，快遞業(yè)務(wù)量較大。我們預計，隨著(zhù)電商密集促銷(xiāo)、促銷(xiāo)期拉長(cháng)，線(xiàn)上消費需求分流，月度波動(dòng)幅度將有所下降。

四、快遞運價(jià)降低和市場(chǎng)集中度提升

在競爭因素和成本因素驅動(dòng)下，快遞行業(yè)運價(jià)逐年降低，企業(yè)集中度持續提升。

一方面，近幾年快遞行業(yè)競爭激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，價(jià)格戰成為行業(yè)競爭的普遍手段；另一方面，隨著(zhù)技術(shù)升級，業(yè)內企業(yè)普遍通過(guò)信息化等手段，提升運營(yíng)效率，并通過(guò)市場(chǎng)份額的集中、基建的投資，產(chǎn)生規模效應，降低運營(yíng)成本，使快遞平均運價(jià)逐年降低，年平均降幅為4.5%（見(jiàn)圖5）。

其中，以圓通為例，其快遞產(chǎn)品單票成本從2016年的3.27元/件降低到2020年的2.13元/件，降幅達34.9%（見(jiàn)圖6）。

隨著(zhù)行業(yè)信息化、規?；?、協(xié)同化的發(fā)展，快遞行業(yè)運營(yíng)效率逐步提高。但考慮到政策層面遏制行業(yè)因產(chǎn)品同質(zhì)化、資本推動(dòng)引發(fā)的價(jià)格戰，價(jià)格繼續下行面臨壓力。此外，在高質(zhì)量發(fā)展中促進(jìn)共同富裕的指導思想下，監管政策要求對快遞員權益的保障力度加強，人工成本增加?？偟膩?lái)看，預計“十四五”期間快遞價(jià)格將繼續下降，但下降趨勢放緩，客戶(hù)分群和差異化定價(jià)將成為主要趨勢。

在市場(chǎng)集中度方面，2020年市場(chǎng)份額***八的快遞品牌占整個(gè)市場(chǎng)份額的比例達82.2%，比2016年上升5.5個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中度越來(lái)越高（見(jiàn)圖7）。經(jīng)過(guò)激烈的競爭，中小快遞品牌退出市場(chǎng)或被并購，行業(yè)出清，頭部效應越發(fā)明顯。2020年，極兔等新入局者快速擴張，行業(yè)整體集中度相比2019年呈下行趨勢。2021年10月，快遞巨頭百世宣布其快遞業(yè)務(wù)將出售給極兔。一方面，新進(jìn)入品牌增長(cháng)迅猛，快遞企業(yè)投融資、并購更加頻繁；另一方面，頭部企業(yè)資本雄厚，投資力度加大，通過(guò)運輸能力與產(chǎn)業(yè)園區建設（處理中心），構建競爭壁壘，重資產(chǎn)化趨勢固化。我們預計，“十四五”期間，成本優(yōu)勢突出、市場(chǎng)占有高的品牌將進(jìn)一步擴張，競爭格局持續優(yōu)化。

五、各業(yè)務(wù)類(lèi)型快遞的發(fā)展變化情況

在“十三五”時(shí)期，異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)增長(cháng)迅速，同城業(yè)務(wù)增速放緩。

2020年，異地、同城、國際/港澳臺的快遞業(yè)務(wù)量分別達693.5億件、121.7億件、18.3億件；“十三五”期間，三類(lèi)業(yè)務(wù)的年均增速分別為31.4%、13.2%、30.8%（見(jiàn)圖8）。受?chē)H貿易和跨境電商業(yè)務(wù)發(fā)展的影響，各企業(yè)加大國際化布局，國際/港澳臺業(yè)務(wù)增速顯著(zhù)。大的業(yè)務(wù)量占比和快的業(yè)務(wù)量增速，使得異地業(yè)務(wù)占比逐年提升，而同城業(yè)務(wù)占比出現下滑趨勢，國際/港澳臺的占比量較小且趨于穩定。

“十三五”期間，異地、同城、國際/港澳臺三類(lèi)快遞業(yè)務(wù)的平均運價(jià)分別為6.5元、6.3元和58.5元，除2020年受疫情影響，國際運輸資源稀缺，國際/港澳臺業(yè)務(wù)價(jià)格漲幅較大外，整體來(lái)看，三類(lèi)業(yè)務(wù)的平均運價(jià)在“十三五”期間均出現下滑（見(jiàn)圖9）。

我們預計，三類(lèi)業(yè)務(wù)在“十四五”期間均將繼續保持增長(cháng)，業(yè)務(wù)結構分化。受消費加速向線(xiàn)上轉移、倉配一體化及新興電商發(fā)展帶動(dòng)，異地快遞將持續增長(cháng)；得益于O2O等新業(yè)態(tài)的出現，同城業(yè)務(wù)在“十二五”期間占比增長(cháng)，但隨著(zhù)快遞企業(yè)競爭的白熱化，企業(yè)通過(guò)樞紐的建設和重資產(chǎn)的投入，異地業(yè)務(wù)與同城業(yè)務(wù)之間的運價(jià)差異縮小，同城業(yè)務(wù)增速將小于異地業(yè)務(wù)，導致同城業(yè)務(wù)占比縮窄。此外，全球產(chǎn)業(yè)鏈的重新布局，東南亞等地的線(xiàn)上消費習慣逐漸被培養，跨境電商業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展，快遞巨頭也紛紛大力拓展國際業(yè)務(wù)，國際/港澳臺業(yè)務(wù)也將繼續保持高速增長(cháng)。

六、東、中、西部市場(chǎng)的發(fā)展情況

“十三五”期間，我國東部、西部、中部均保持穩定增長(cháng)勢頭，東部地區業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比高，平均運價(jià)中部低，西部高。

從業(yè)務(wù)規模來(lái)看，三個(gè)區域均保持了穩定的增長(cháng)勢頭（見(jiàn)圖10）。

從價(jià)格來(lái)看，東、中、西部的平均運價(jià)年均分別下跌4.5%，4.7%，4.0%（見(jiàn)圖11）。

東部地區市場(chǎng)發(fā)展程度高、快遞行業(yè)發(fā)展成熟，業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入均顯著(zhù)高于中部和西部地區，2020年業(yè)務(wù)量占比79.4%，相比于2016年，下降了1.5個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖12）。

中部地區有交通區位優(yōu)勢，輻射全國，2016～2020年的業(yè)務(wù)量占比從11.9%提升至13.3%；此外，中部地區的平均運價(jià)是低的。我們預計，受到政策支持、基建投入加大、區位優(yōu)勢的影響，中部地區在“十四五”期間業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比將會(huì )進(jìn)一步增長(cháng)，運價(jià)繼續保持優(yōu)勢。

西部地區業(yè)務(wù)量占比穩定在7%～8%，其業(yè)務(wù)規模的增長(cháng)，一方面，受益于成渝地區經(jīng)濟的高速發(fā)展；另一方面，近幾年從“脫貧攻堅”到“鄉村振興”，西部農產(chǎn)品加速上行，消費需求得到釋放，也使得西部地區量收提升。因其交通發(fā)達程度相對較低，且距離珠三角、長(cháng)三角等傳統的制造業(yè)基地的距離也較遠，2020年平均運價(jià)為12.3元/件，在三個(gè)區域中高。

七、各省份的業(yè)務(wù)量和運價(jià)變化情況

分省份來(lái)看，2020年快遞業(yè)務(wù)量高的省份分別是廣東和浙江，廣東省的業(yè)務(wù)量達220.8億件，浙江省的業(yè)務(wù)量達179.5億件，遠超排名第三的江蘇省，僅為69.8億件。這兩個(gè)省份的業(yè)務(wù)量占比從2016年的43.7%增加至2020年的48.0%，集中趨勢明顯。

在平均運價(jià)方面，2020年得益于電商行業(yè)的規模效應和地理優(yōu)勢，地處長(cháng)三角的浙江和安徽兩省的運價(jià)低，分別為6.0元和7.9元。平均運價(jià)高的是青海和西藏，單價(jià)超過(guò)30元（見(jiàn)圖13）。

“十三五”期間，大部分區域的運價(jià)出現下跌，部分省市出現上漲（見(jiàn)圖14）。其中，上海市的運價(jià)漲幅大，其漲幅主要來(lái)自于2020年疫情期間，作為對外貿易的重要港口，上海的國際/港澳臺業(yè)務(wù)的占比飆升，2020年其國際/港澳臺的業(yè)務(wù)量增長(cháng)超過(guò)50%。

八、主要城市的業(yè)務(wù)量和運價(jià)變化情況

總體來(lái)看，一線(xiàn)城市和傳統制造業(yè)基地的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入高，潮汕地區、環(huán)北京地區的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入增速快，金華（義烏）的運價(jià)低。

2020年快遞業(yè)務(wù)量排名的城市（見(jiàn)表1）；2016～2020年均快遞業(yè)務(wù)量增長(cháng)率排名的城市（見(jiàn)表2）。2020年業(yè)務(wù)量高的分別是金華（義烏）、廣州和深圳，2016～2020年增長(cháng)率高的分別為臨沂、揭陽(yáng)和汕頭。其中，受北京產(chǎn)業(yè)鏈向周邊地區轉移的影響，河北省的保定、石家莊和廊坊這三個(gè)城市業(yè)務(wù)量的年均增速也很快。

從業(yè)務(wù)收入來(lái)看，2020年排名高的分別是上海、廣州和深圳（見(jiàn)表3）；2016～2020年業(yè)務(wù)收入年均增長(cháng)率高的分別是揭陽(yáng)、汕頭、廊坊（見(jiàn)表4）。

業(yè)務(wù)量***50的城市中，運價(jià)低的城市是金華（義烏），作為“制造業(yè)大工廠(chǎng)”，金華（義烏）市場(chǎng)是各大快遞企業(yè)的必爭之地，平均運價(jià)僅為元，其次分別是臨沂、臺州、紹興和汕頭（見(jiàn)表5）。

九、總結

綜合以上分析，“十三五”期間，我國郵政行業(yè)和快遞行業(yè)呈現出如下特點(diǎn)：

1.全行業(yè)規模增速快中趨緩，預計“十四五”期間行業(yè)仍將保持高速增長(cháng)。

2.隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步和新業(yè)態(tài)發(fā)展，包裹、雜志、報紙等傳統郵政寄遞業(yè)務(wù)持續萎縮，預計這一趨勢仍將維持。

3.快遞業(yè)務(wù)量收持續增長(cháng)，但增速放緩，業(yè)務(wù)呈現明顯的月度波動(dòng)規律，預計波動(dòng)幅度隨著(zhù)電商促銷(xiāo)模式的變化將有所下降。

4.在快遞運價(jià)和市場(chǎng)集中度方面，競爭因素和成本因素驅動(dòng)快遞行業(yè)運價(jià)逐年降低，但受政策和市場(chǎng)發(fā)展的影響，預計“十四五”期間快遞價(jià)格下降趨勢將趨緩，客戶(hù)分群和差異化定價(jià)將成為主要趨勢。同時(shí)，企業(yè)集中度持續提升，預計“十四五”期間，成本優(yōu)勢突出、市場(chǎng)占有高的品牌將進(jìn)一步擴張，競爭格局持續優(yōu)化。

5.業(yè)務(wù)結構方面，異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)增長(cháng)迅速，同城業(yè)務(wù)增速放緩，預計“十四五”期間，三類(lèi)業(yè)務(wù)均將繼續保持增長(cháng)，但業(yè)務(wù)結構分化，異地占比提升，同城占比縮窄，國際/港澳臺業(yè)務(wù)將繼續保持高速增長(cháng)。

6.分地區來(lái)看，東、西、中部均保持穩定增長(cháng)勢頭，東部地區業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比高，平均運價(jià)中部低，西部高。預計得益于政策支持、基建投入加大、區位優(yōu)勢，中部地區在“十四五”期間業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比將會(huì )進(jìn)一步增長(cháng)，運價(jià)繼續保持優(yōu)勢。

7.分省份來(lái)看，廣東和浙江的業(yè)務(wù)量多，且集中趨勢明顯，2020年兩省業(yè)務(wù)量占比高達48%，浙江和安徽的平均運價(jià)低，“十三五”期間各省市運價(jià)漲跌幅差異較大。

8.分城市來(lái)看，一線(xiàn)城市和傳統制造業(yè)基地的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入高，潮汕地區、環(huán)北京地區的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入增速快，作為各大快遞的必爭之地，金華（義烏）的運價(jià)低。