| 品牌： | A-B |
| 型號： | 1769-OB16 |
| 產(chǎn)地： | 美國 |
| 單價(jià)： | 679.00元/件 |
| 發(fā)貨期限： | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地： | 福建 廈門(mén) |
| 有效期至： | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間： | 2023-12-14 03:55 |
| 最后更新： | 2023-12-14 03:55 |
| 瀏覽次數： | 125 |
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冶金 1769-OB16 數控機械設備 模塊 變頻器
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冶金 1769-OB16 數控機械設備 模塊 變頻器
中信證券發(fā)布研究報告稱(chēng)，PLC和DCS是我國持續強化制造業(yè)強國地位，實(shí)現工業(yè)自主可控必不可少的核心環(huán)節。近三年電力DCS市場(chǎng)有望迎來(lái)高速增長(cháng)。小型PLC，專(zhuān)用替代通用趨勢持續;看好中大型PLC方面有產(chǎn)品、有客戶(hù)的供應商實(shí)現突破。
▍中信證券主要觀(guān)點(diǎn)如下：
PLC+DCS：現場(chǎng)級工控系統，制造業(yè)的數字底座。
發(fā)展邏輯上，工控技術(shù)發(fā)展適配工業(yè)規模的擴大，實(shí)現生產(chǎn)效率提升，其中用于現場(chǎng)的PLC和DCS有著(zhù)較高的技術(shù)門(mén)檻、行業(yè)壁壘和投資價(jià)值。
PLC是高可靠性工業(yè)電腦，軟硬一體化的產(chǎn)品，核心性能指標是計算、通信和存儲能力。PLC的性能、可靠性是競爭門(mén)檻，而生態(tài)是護城河。PLC產(chǎn)品需要二次開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)工程師會(huì )選擇熟悉的開(kāi)發(fā)工具，工具又多與硬件綁定形成生態(tài)。西門(mén)子本土化生態(tài)培育做的更好，在份額大幅海外份額相近的羅克韋爾自動(dòng)化。
DCS是系統級方案，商業(yè)模式為咨詢(xún)與實(shí)施并舉，三大下游共約80%皆為流程工業(yè)，生產(chǎn)環(huán)境惡劣，對可靠性要求比PLC更高，根據工信部《控制系統“一條龍”應用計劃申報指南》,石油石化DCS平均無(wú)故障時(shí)間要求超過(guò)22年，因此行業(yè)進(jìn)入壁壘極高，強者恒強，根據睿工業(yè)數據，以合同計，中國DCS市場(chǎng)CR5從2011年59.9%上升至2022年73.8%。
工控市場(chǎng)：PLC+DCS空間超250億元，國產(chǎn)替代是核心邏輯。
PLC市場(chǎng)空間，根據睿工業(yè)數據，2022年我國PLC市場(chǎng)空間超169億元，更有望帶動(dòng)數倍規模執行器市場(chǎng)。
PLC下游應用，PLC小型/中大型分別占比約50%，小型PLC多服務(wù)離散制造業(yè)，通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商賣(mài)給設備廠(chǎng)商;中大型PLC兼備離散與流程服務(wù)能力，直銷(xiāo)或通過(guò)集成商服務(wù)制造企業(yè)。過(guò)去五年P(guān)LC市場(chǎng)空間增速較快，主要驅動(dòng)因素為我國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)如電池、光伏等產(chǎn)能擴張。
PLC競爭格局，小型PLC通過(guò)綁定我國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)擴張產(chǎn)能，以專(zhuān)用方案替代海外通用產(chǎn)品，國產(chǎn)化率從2017年6.6%提升至2022年18.3%;中大型PLC門(mén)檻更高，格局集中，CR6超92%且全部為海外廠(chǎng)商。
DCS市場(chǎng)空間，根據睿工業(yè)數據，2022年我國DCS市場(chǎng)空間超86億元，與我國工業(yè)地位不匹配，未來(lái)發(fā)展空間更大。
DCS下游應用，DCS下游三大行業(yè)即化工、石化、電力占比近80%，我國電力DCS市場(chǎng)占比相比海外較低，有提升空間。
DCS競爭格局，DCS垂直行業(yè)間壁壘更強，行業(yè)格局變化來(lái)自于案例積累相似，但國產(chǎn)廠(chǎng)商通過(guò)更好的服務(wù)實(shí)現國產(chǎn)替代，國產(chǎn)化率已經(jīng)接近50%。
展望未來(lái)：DCS國產(chǎn)化與周期共振，PLC有望迎來(lái)結構性機會(huì )。
小型PLC下游較為分散，短期上游CAPEX仍有壓力，看好來(lái)自風(fēng)電、光伏等我國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的需求增長(cháng)提速。
中大型PLC，大型PLC占產(chǎn)線(xiàn)成本比例較低，很難通過(guò)低價(jià)競爭方式突破，國產(chǎn)廠(chǎng)商目前處于案例積累階段，期待有客戶(hù)資源且客戶(hù)信任度高的廠(chǎng)商在獲取種子客戶(hù)后，實(shí)現份額較快提升。
復盤(pán)歷史，DCS多與行業(yè)Beta共振，看好火電擴容、DCS汰換和能源自主可控三大因素共振帶來(lái)的成長(cháng)機會(huì );根據測算，擴容帶來(lái)的增量空間有望達到28.6~32.0億元，確定性較高;存量國產(chǎn)化替換帶來(lái)的潛在市場(chǎng)空間有望達到159億元。
從落地預期來(lái)看，上海電氣燃煤發(fā)電設備新增訂單明顯加速，2023年上半年同比增長(cháng)92%，賽道有一定的確定性。
冶金 1769-OB16 數控機械設備 模塊 變頻器