轉讓一家北方全國保險經(jīng)紀公司無(wú)分公司

一、客戶(hù)情況調查

　　1、 進(jìn)行客戶(hù)項目規劃(開(kāi)工日期、工程進(jìn)度、各承包合同等)和經(jīng)營(yíng)狀況(發(fā)展歷史、資產(chǎn)狀況、管理機構及設置、年報及其他信息)的調查;

　　2、對客戶(hù)風(fēng)險狀況進(jìn)行調查并作出綜合評價(jià)：

　　(1)一般行業(yè)，低于申報標準的業(yè)務(wù)，各業(yè)務(wù)部門(mén)可通過(guò)客戶(hù)調查，識別各種風(fēng)險;

　　(2)具有特殊風(fēng)險的行業(yè)，各業(yè)務(wù)部門(mén)必須將有關(guān)資料事先上報風(fēng)險管理部，由風(fēng)險管理部協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)對客戶(hù)風(fēng)險進(jìn)行評估，填寫(xiě)相關(guān)的風(fēng)險評估調查表;

　　(3)根據以往經(jīng)驗及保險市場(chǎng)現狀，分析評價(jià)客戶(hù)的風(fēng)險情況：

　　a客戶(hù)對自身經(jīng)營(yíng)中存在風(fēng)險的認識、評估及所采取的對策;

　　b風(fēng)險集中管理的情況;

　　c過(guò)去3年曾發(fā)生損失的事故分析。

　　(4)了解、分析客戶(hù)目前的保險現狀,

二、接受委托

1、 由客戶(hù)簽署授權委托書(shū)(樣本見(jiàn)附件2)或與客戶(hù)簽訂風(fēng)險管理顧問(wèn)委托協(xié)議書(shū)(樣本見(jiàn)附件1)，并應在風(fēng)險管理顧問(wèn)委托協(xié)議書(shū)中明確：

　　(1)授權委托范圍;

　　(2)雙方的具體權利義務(wù)關(guān)系;

　　(3)風(fēng)險管理服務(wù)的收費標準和付費方式;

　　2、 在風(fēng)險管理顧問(wèn)委托協(xié)議書(shū)樣本基礎上與客戶(hù)就具體條款進(jìn)行磋商時(shí)，若結果與樣本中的規定有差別，須報風(fēng)險管理部審批;

　　3、 依據“業(yè)務(wù)管理辦法”中規定的申報制度，符合申報標準的風(fēng)險管理顧問(wèn)委托協(xié)議書(shū)和授權委托書(shū)需上報風(fēng)險管理部;

　　4、 建立客戶(hù)書(shū)面及電腦檔案。

三、制作風(fēng)險管理及保險建議書(shū)

　　1、與客戶(hù)保持經(jīng)常聯(lián)系，有針對性地開(kāi)展工作，作好與客戶(hù)會(huì )談的書(shū)面記錄;

　　2、結合客戶(hù)的實(shí)際情況，制作風(fēng)險管理及保險建議書(shū)，對于符合申報標準的業(yè)務(wù)須事先上報風(fēng)險管理部;

四、收購轉讓全國保險經(jīng)紀公司條件及費用
以下是保險經(jīng)紀公司轉讓詳情：
1、北京****保險經(jīng)紀公司
注冊資金：5000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)范圍：全國區域
公司類(lèi)型：有限責任公司
原件在手，股東是一家人，不在經(jīng)營(yíng)了

2、****保險經(jīng)紀公司
注冊資金：5000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)范圍：全國區域
公司類(lèi)型：有限責任公司
原件在手賬目清晰，法人還有其他業(yè)務(wù)，所以轉讓