私募基金產(chǎn)品發(fā)行指南及重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)

一、私募基金產(chǎn)品發(fā)行步驟

1、產(chǎn)品立項

2、產(chǎn)品發(fā)行 產(chǎn)品銷(xiāo)售及路演、投資者適當性匹配、擬定基金合同及投資協(xié)議、對接托監管機構、協(xié)調投資者簽合同打款

3、基金產(chǎn)品備案 

4、投資運作 股權類(lèi)財產(chǎn)劃給項目方 證券主要是進(jìn)行交易

5、運維、信息披露

6、清算、到期前進(jìn)行清算

二、私募基金發(fā)行中需重點(diǎn)關(guān)注地方：

1、管理人可以自行募集亦可以委托有資質(zhì)的機構募集

2、特定對象確認，只可以向特定對象進(jìn)行推介

3、風(fēng)險測評 通過(guò)問(wèn)卷調查評估投資者風(fēng)險承受能力、風(fēng)險承擔能力

4、投資者適當性匹配

5、推介產(chǎn)品 產(chǎn)品的宣傳要適當

6、合格投資者確認 投資者必須提供書(shū)面證明材料

7、投資冷靜期及回訪(fǎng) 冷靜期內不得主動(dòng)聯(lián)系客戶(hù)，冷靜期不少于24小時(shí)。

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